常见现象
- 01
关键对象存在多个版本，缺少唯一记录
- 02
权限、状态和异常处理依赖口头约定
- 03
现有系统之间没有形成面向业务结果的共同视图
问题诊断
先确认问题发生在哪里。
问题根因
- 01
通用工具的数据结构与企业真实业务对象、状态和例外不匹配
- 02
角色权限、业务规则和责任边界没有形成可执行的系统模型
- 03
存量系统只记录局部信息，缺少贯穿任务的共同工作台
目标状态
- 01
关键业务对象拥有统一记录、状态、责任人和完整操作历史
- 02
权限与规则由系统执行，例外进入明确的责任队列
- 03
新工作台与存量系统分工清楚，必要结果双向同步
运行机制
运行机制
从输入到结果逐步说明系统、自动化、AI、人工控制和异常处理各自承担什么责任。
- 01
连接连接现有系统
- 连接既有主数据、业务接口和必要的导入导出
- 明确新系统与 ERP、CRM 等现有系统的职责边界
- 02
自动执行自动执行稳定步骤
- 按状态变化创建任务、提醒、校验和升级路径
- 稳定规则自动执行，异常进入责任队列
- 03
AI加入可复核的 AI 判断
- 在文档提取、内容归类和辅助判断环节提供建议
- AI 结果作为业务记录的一部分等待确认或继续流转
- 04
人工门禁保留人工门禁
- 业务负责人确认规则与验收，指定角色处理例外
- 权限变更和高影响操作需要明确批准
- 05
结果写回写回结果与记录
- 统一业务对象、状态、责任人与操作记录
- 关键结果回写相关系统并保留审计留痕
第一阶段
第一阶段交付边界
第一阶段只承诺能够验证的闭环；排除项、生产权限和第三方限制与交付内容同时确认。
首期交付内容
- 01
业务对象与状态模型
- 02
角色、权限和操作边界
- 03
可运行的业务工作台或管理后台
- 04
关键接口与数据迁移说明
- 05
测试、部署、回退和移交文档
明确暂不包含
- 01
不默认重建完整 ERP 或替换所有存量系统
- 02
不把尚未确认的流程猜成固定需求
- 03
不以静态页面代替真实业务状态与错误处理
- 04
不绕过生产数据和权限审批
- 01
确认问题与边界
走查现状流程、参与角色、输入输出和不进入首期的范围。
- 02
验证关键路径
用测试数据验证最关键的系统连接、规则和人工控制点。
- 03
交付可运行闭环
完成正常路径、异常路径、测试、文档和阶段验收。
- 04
发布与移交
按约定环境完成发布准备、回退说明和工程上下文移交。