常见现象
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系统各自能用，跨系统状态靠导出、复制或人工通知
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规则、例外与责任人没有进入同一条流程
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AI 试用停留在单次对话，结果没有回到业务系统
问题诊断
先确认问题发生在哪里。
问题根因
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系统边界和数据归属没有先定义，连接需求被简化成一次性同步
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正常步骤有人执行，但失败、重试、人工接管和关闭条件没有建模
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AI 输出与业务对象、权限和后续动作脱节，只能停留在对话窗口
目标状态
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关键数据按授权方向在现有系统之间稳定流转
- 02
每个流程状态都有触发条件、责任人、失败处理和可追踪结果
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AI 只在边界明确的节点工作，结果可复核、可回写、可审计
运行机制
运行机制
从输入到结果逐步说明系统、自动化、AI、人工控制和异常处理各自承担什么责任。
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连接连接现有系统
- 通过已授权 API、Webhook 或稳定导入导出完成系统连接
- 定义字段映射、数据归属和同步方向
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自动执行自动执行稳定步骤
- 按事件触发校验、去重、任务路由和人员通知
- 为失败步骤设置重试、停止条件和责任队列
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AI加入可复核的 AI 判断
- 从文档和消息中提取字段、归类内容并给出判断建议
- 同时保留输入、结果、依据和置信度
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人工门禁保留人工门禁
- 低置信度、关键金额、权限变化和外部发送保留人工复核
- 人工可以修正、退回或批准，并记录处理原因
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结果写回写回结果与记录
- 将确认结果回写原系统并通知相关角色
- 成功、异常、重试与人工动作形成完整留痕
第一阶段
第一阶段交付边界
第一阶段只承诺能够验证的闭环；排除项、生产权限和第三方限制与交付内容同时确认。
首期交付内容
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现状与目标流程图
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接口与字段映射说明
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一条带异常处理的自动化流程
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AI 输入输出与人工门禁规则
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测试、运行日志、发布与回退说明
明确暂不包含
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不承诺所有判断都能由 AI 自动完成
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不绕过第三方平台的接口、权限或使用限制
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不默认替换完整 ERP、CRM 或其他核心系统
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不在未获授权时处理真实敏感数据
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确认问题与边界
走查现状流程、参与角色、输入输出和不进入首期的范围。
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验证关键路径
用测试数据验证最关键的系统连接、规则和人工控制点。
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交付可运行闭环
完成正常路径、异常路径、测试、文档和阶段验收。
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发布与移交
按约定环境完成发布准备、回退说明和工程上下文移交。