适用条件
适用条件
- 能够选择一条询盘到报价或订单到对账流程
- 主要字段和责任人可以确认
- 平台、邮件或系统至少有稳定导出或授权接口
- 对外发送与价格判断保留人工确认
判断框架
判断框架
- 01
统一字段事实源
定义客户、产品、币种、价格、数量和交付条件由谁确认。
- 02
保留版本关系
连接询盘、报价版本、订单与后续单证，不覆盖历史。
- 03
自动复用稳定数据
已确认字段沿流程传递，减少再次输入与格式转换。
- 04
集中处理差异
缺资料、状态冲突和对账差异进入责任队列并留痕。
检查清单
检查清单
- 询盘与报价是否有稳定版本标识
- 币种、价格和有效期由谁确认
- 订单与履约状态来自哪个系统
- 单证字段能否复用已确认数据
- 对账差异是否有原因与责任人
- 对外发送前是否保留人工复核
风险与例外
风险与例外
- 自动同步未确认或过期报价
- 不同平台字段含义相似但业务口径不同
- AI 提取结果未经复核就对外发送或入账
依据与说明
依据与说明
- 依据询盘、报价、订单、履约、单证与对账的通用业务链整理
- 平台接口、贸易条款、税务与合规判断以实际业务和专业意见为准