询盘归集
- 多渠道进入统一队列
- 去重与来源标记
- 超时未回复提醒
输入平台接口 / 邮箱 / 手工录入
输出带来源与状态的询盘记录
边界不自动回复客户，回复动作始终由业务员执行
外贸与跨境业务
外贸询盘归集与报价协同
典型场景案例：本案例基于常见行业需求构建，公司画像、数据与目标值均为示例，不代表真实客户项目。
团队规模10–30 人外贸团队
区域华东
业务传统外贸与跨境业务，B2B 询盘与定制订单为主
现有工具国际站后台、企业邮箱、微信 / WhatsApp 沟通、Excel 报价表
现状问题
典型需求场景下，团队每天遇到的断点。
- 询盘分散在平台后台、邮箱和手机消息里，回复靠人工轮询
- 报价要手动核对汇率、库存和历史成交价，口径不一
- 报价审批靠微信截图，版本对不上
- 客户跟进状态没有统一记录，交接时信息断层
首期范围与边界
首期做什么，不做什么，开工前说清楚。
首期包含
- 询盘归集：平台、邮箱与手工录入统一进入一条队列
- 报价草稿：自动带出历史价格与当前汇率，人工确认后发出
- 报价审批与版本留痕，跟进状态在看板统一查看
首期不包含
- 不替代国际站后台本身的功能
- 首期不做物流与单证自动化
- 不做客户开发触达类功能
流程对比
改造前后，同一段业务路径的两种走法。
改造前
- 人工轮询业务员分别刷平台后台、邮箱和手机消息。
- 手动核价翻 Excel 查历史价，再查汇率和库存。
- 截图审批报价单截图发到微信等确认。
- 邮件报价手工编辑报价邮件发出。
- 口头交接跟进状态靠交接时的口头说明。
改造后
- 询盘归集多渠道询盘统一进入待处理队列。
- 草稿生成报价草稿自动带出历史价与当前汇率。
- 在线审批折扣与条款按规则进入审批流。
- 一键发出确认后的报价单按模板生成并发送。
- 跟进看板跟进状态与版本记录在看板沉淀。
系统架构
系统在哪个层级解决这些问题。
外贸询盘归集与报价协同 · 架构示意
接入层
询盘与基础数据进入
- 国际站询盘接口 / 导入
- 企业邮箱收件归集
- 汇率接口定时获取
业务模块层
报价流程统一管理
- 询盘归集队列
- 报价草稿生成
- 审批流
- 跟进看板
数据层
客户与报价记录沉淀
- 客户与询盘库
- 报价版本记录
- 审批与跟进留痕
集成层
结果触达与输出
- 报价邮件 / PDF 生成
- ERP 库存查询
- 消息提醒
界面示意
交付后的界面长什么样（示意）。
询盘归集队列界面示意 · 非真实系统截图
| 来源 | 客户 | 产品方向 | 进入时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 国际站 | 欧洲批发商 | 户外照明 | 09:12 | 待处理 |
| 邮箱 | 中东贸易公司 | 定制包装 | 昨日 | 已报价 |
| 展会名录 | 东南亚连锁 | 家居系列 | 3 天前 | 跟进中 |
| 国际站 | 北美品牌方 | 宠物用品 | 10:05 | 待处理 |
报价复核队列界面示意 · 非真实系统截图
待复核
- 折扣超 10% 的欧洲批发商报价
- 含定制模具费的包装报价
已确认
- 东南亚连锁标准价报价
已退回
- 汇率基准过期的一笔草稿
交付模块
首期交付的模块与功能说明。
报价草稿生成
- 带出历史成交价
- 当前汇率换算
- 按模板生成报价单
输入询盘需求与产品信息
输出可编辑的报价草稿
边界价格判断由业务员确认，系统只提供参照
审批与版本
- 折扣 / 条款规则触发审批
- 报价版本留痕
- 审批意见记录
输入业务员提交的报价草稿
输出已确认报价与版本历史
边界审批规则首期覆盖折扣与定制条款两类
跟进看板
- 跟进状态阶段化
- 下次跟进提醒
- 客户视图汇总
输入业务员更新的跟进记录
输出跟进看板与提醒
边界不集成营销自动化触达
示例目标值
按什么指标判断这次改造值得。
以下目标值为示例设定，非实际项目测量结果。
| 指标 | 改造前 | 示例目标 |
|---|---|---|
| 询盘响应 | 当日偶有漏单 | 统一队列当日提醒 |
| 报价准备 | 逐项人工核价 | 草稿自动生成后人工确认 |
| 报价记录 | 微信截图零散留存 | 版本与审批留痕 |
阶段排期
示例排期：这类项目的推进节奏。
- 第 1–2 周渠道与数据盘点
确认询盘渠道、报价口径与审批规则。
- 第 3–5 周归集与草稿首版
上线询盘队列与报价草稿生成。
- 第 6–7 周审批与看板
完成审批流、版本留痕与跟进看板。
- 第 8 周验收与移交
按清单验收，交付使用说明与维护边界。
阶段排期为示例节奏，具体周期以双方确认的范围与验收为准。